超7亿股抵偿债务！傲农实际控制人将发生变更，重新树立饲料业务核心策略
9月30日，傲农与泉发外贸联合体（包含14家投资人）签署《重整投资协议》。此举意味着傲农的重整已经进入到“提交重整计划方案”阶段。
根据上市企业公告，傲农以9月30日的总股本8.7亿股为基数，按每10股转增不超过20股的规模实施资本公积金转增股本，共计转增约17.35亿股股票（不考虑未完成回购注销的股票）。加上转增股，傲农总股本共计约为26.05亿股。
17.35亿股中的10.05亿股，由14家投资人及重整投资方案指定的第三方，以1.7元/股的价格进行认购，并成为傲农的股东，预计可为傲农提供约17.09亿元的股票对价款。
傲农进入预重整，源于无法偿还债务。截至今年9月20日，其累计逾期债务本息合计约达50.15亿元，占其最近一期经审计净资产的520.79%。因而化解债务危机无疑是傲农重整的一大重点。
转增股中剩余的7.3亿股全部用于向傲农的债权人抵偿债务。另外投资人支付的保证金及股票对价款中不超过8.5亿元部分，也将用于偿还傲农的债务等方面。
14家投资人，包含泉州发展集团有限公司、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、深圳市前海宏丰私募证券基金管理有限公司、晋江永初贸易有限公司5家产业投资人。5家公司共计认购傲农4亿股转增股，并计划组成产业投资人联合体，由隶属于泉州市国资委的泉州发展集团有限公司牵头。
重整前，傲农的控股股东为傲农投资，实控人为吴有林；重整完成后，产业投资人联合体将成为傲农的控股股东，预计持股15.35%。傲农变更为无实际控制人。
今年上半年，傲农实现营业收入46.18亿元，其中饲料、养猪、屠宰食品三大业务营收占比分别为64.29%、24.15%、11.24%。营收主要由饲料业务、养猪业务构成。
据傲农官方资讯，重整后，其将形成以饲料加工为基本盘，以养殖和食品为辅助的产业格局，坚持稳健经营、稳步推动产业纵向一体化。即主营业务基本不变，但更加强调以饲料业务为核心，稳步构建“种猪繁育-饲料营养-生猪养殖-屠宰加工-批发交易”的生猪全产业链体系。
产业投资人联合体、财务投资人都将为傲农构建这一体系提供产业协同资源。例如泉州发展集团旗下的泉州市金同融资租赁有限公司，与生猪产业有诸多交集，其早在2022年就推出了针对母猪场的“养殖设备+生物资产”的创新融资租赁产品模式。2020年在湖南江西等地大量租赁猪场，助力傲农2022年的生猪出栏量跻身国内上市猪企第五位，5年增长超20倍。
今年1-8月，傲农累计出栏生猪162.41万头，同比减少57.59%。重整完成后，傲农要想快速恢复产能，或将采取租赁猪场这种轻资产的模式，届时泉州发展集团的融资租赁资源就会派上用场。
至于湖北省粮食有限公司，隶属于湖北综合经营实力最强的国有粮油集团，立足大宗粮油供应链业务，经营玉米、小麦等饲料原料贸易，可对接傲农的饲料业务；厦门谷味德食品有限公司、晋江永初贸易有限公司主营食品销售，或与傲农的食品业务对接。
根据公告，傲农在重整后将保留大部分核心团队、核心业务和核心资产。其希望在短期内快速恢复业务。
重整后，傲农的董事会由9名董事组成。其中产业投资人联合体提名5名董事，傲农原实际控制人（即吴有林）提名4名董事。董事长由重整投资人提名的董事担任，副董事长由吴有林提名的董事担任。
出于同样的目的，已经重整成功的正邦有着类似的做法。在2024半年度报告中，正邦表示，在重整后，公司大力开展“养猪员工回家计划”，吸引了一批在重整前流失的优秀员工、技术骨干回归，为养猪业务的复产、扩产提供雄厚的人力支撑。
【版面编辑】孟 轩
【内容采写】刘伟恒
【数据制图】刘伟恒
【内容审核】李 丹
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本篇文章来源于微信公众号: 新猪派
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