生猪疫苗企业TOP20:勃林格15亿、金宇10亿、科前9.74亿、中牧6亿、硕腾5.5亿,市场寡头化趋势凸显

生猪疫苗企业TOP20:勃林格15亿、金宇10亿、科前9.74亿、中牧6亿、硕腾5.5亿,市场寡头化趋势凸显

生猪疫苗企业TOP20:勃林格15亿、金宇10亿、科前9.74亿、中牧6亿、硕腾5.5亿,市场寡头化趋势凸显


根据新猪派调研,2023年生猪疫苗板块销售额超5亿的共计5家:勃林格、金宇、科前、中牧、硕腾。其中勃林格以15亿位列前茅,金宇10亿位居国产猪疫苗第一,科前以9.74亿的销售额跑出猪疫苗市场的黑马加速度。硕腾厚积薄发,以圆支二联苗发展市场。随着生猪养殖产业集中度提升,猪疫苗市场寡头化趋势凸显。


猪疫苗5亿以上营业额企业5家
勃林格、金宇、科前、中牧、硕腾
根据新猪派调研统计,2023年在中国,生猪疫苗营业额最高的是勃林格,高达15亿,金宇10亿排第二,科前以9.74亿位居第三。营业额超5亿的共计5家:勃林格、金宇、科前、中牧、硕腾。勃林格在中国的主要猪疫苗是蓝耳苗与圆环苗两大单品,在国内市场经久不衰。其中蓝耳苗更是家喻户晓,上市多年来,销量一直遥遥领先。硕腾以圆支二联苗、支原体苗、伪狂犬苗等产品快速发展市场,优势产品支原体苗在高密度养殖环境下需求量不断增长。

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目前,国内猪疫苗市场表现出非常明显的寡头趋势:5亿级别的企业要么有过硬的拳头产品,要么是在口蹄疫苗的加持下,布局丰富产品线占领市场。这几年在猪苗市场跑出加速度的科前,无论在营业额还是优势产品方面表现出极强的竞争力,从当年的伪狂犬疫苗到近年来的腹泻苗,不断以创新型的服务与产品满足市场需求。


产品同质化价格战不可避免
打造爆品或是破圈发展之路
根据新猪派调研,猪用疫苗主要大单品生产厂家都不低于30家,例如猪瘟苗有52家企业生产105个产品,圆环苗51家企业提供64个产品,伪狂犬苗共计有66个产品49家企业生产,蓝耳苗有72个产品45家企业生产,腹泻苗共计35家企业提供48个产品。详细分析这些产品,大部分都属于同类,高度同质化。在养殖端集采的时代,拼价格或许是必经之路。市场上产品高度同源同质化,价格战不可避免。

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行业苦于低价久矣。但在毛利率高达70%的行业,谁都不乐意第一个退出战场,降价是最容易获得客户的方式。相对于技术创新而言,低价获得市场是屡试不爽的战略下策,犹如饮鸩止渴,终归有毒发的一日。
近年来,也有企业集中精力另辟蹊径,不追求产品线大而全,集中精力打造爆品,快速获得市场。例如佑本、美保龙集中在蓝耳灭活苗这个细分赛道,在价格战以及产品林立的蓝耳苗市场中逐步建立客户群获得营业额。

对于超大型养殖企业而言,蓝耳防控需要更加个性化的方案。更细分的需求带来了新的增长机会,佑本、美保龙则迅速地抓住了这一细分赛道市场,快速出圈。


营业额1亿以上企业25家
占八成以上市场份额
根据新猪派统计,国产生物制品板块总体营业额超1亿的企业有25家,销售额共计129亿,占全国总量的86%。1亿以下销售额企业70来家左右,抢滩20亿市场,可谓是竞争白热化。寻找资源化股东或是进行横向并购,大概率是这70来家企业的商业选择。

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在寡头优势明显的动保行业,头部企业早已在2015年前后进行了生产线的布局和产品线完善。根据新猪派调研,头部动保企业至少有3家以上的GMP厂,例如中牧共计7家,瑞普6家,普莱柯4家,温氏大华农4家,金宇4家。

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由此可见,在过去的10年里,完善的产品线是动保企业快速成长的助推器,2024年这种红利将逐步消失。产品的同质化,必然带来残酷的价格战,等价格战打完,便是新一轮的洗牌以及产业格局。
未来聚焦在细分领域,将产品与价格做到极致,或许是打破产品同质化的一条道路。
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【版面编辑】孟   轩

内容制作】李   丹

【数据调研】李   丹、孟轩

【内容审核】李   丹

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本篇文章来源于微信公众号: 新猪派

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