CR10占比41%！饲料行业整合愈发激烈，未来要注意这四大变化

随着我国养殖业的快速发展，养殖规模的不断扩大，我国饲料需求逐渐增加，国内工业饲料产量也随之不断增长，但随着工业饲料行业产业结构的调整，在市场监管日益严格的背景下，工业饲料行业进入整合提升阶段，产量增速有所下降。

根据中国饲料工业协会数据显示，2021年全国饲料总产量2.93亿吨，其中，配合饲料产量27017.1万吨，增长17.1%;浓缩饲料产量1551.1万吨，增长2.4%;添加剂预混合饲料产量663.1万吨，增长11.5%。

分品种看，2021年，我国猪料、禽料、水产料合计销量占比90%以上。其中，猪料产量13076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3231.4万吨，下降3.6%;肉禽饲料产量8909.6万吨，下降2.9%;反刍动物饲料产量1480.3万吨，增长12.2%;水产饲料产量2293.0万吨，增长8.0%。

饲料行业集中度提升，年产百万吨以上39家，其中6家超千万吨

2006年以来，我国饲料企业数量整体呈下降趋势，行业集中度逐步提升。据中国饲料工业协会数据，2021年全国年产超过50万吨的企业共计14家。而年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加3家。从品种类别来看，水产料行业整合趋势愈加明显，大企业发展加速，竞争优势明显;猪料企业存在一定梯队差距，但竞争格局并不稳固;禽料虽然头部企业市占率较高，但行业竞争格局仍表现分散。

猪料：头部企业纷纷试水下游养殖

从猪饲料市场竞争格局来看，行业集中度不高，2020年销量市场CR5在25%以上。现阶段，从销量上看，虽然我国猪料头部生产企业存在一定的梯队差距(从千万吨左右级别到百万吨，甚至十万吨级别)，但是由于大部分企业产品差异性不大，以及经营重心的变化(饲料企业做产业链的延展，尤其是向下游养殖延展)，现有猪料行业竞争格局并不稳固，大多数销量头部企业并不具备绝对优势。

禽料：行业仍存较大整合空间

从禽饲料市场竞争格局来看，头部企业市占率较高，但行业竞争格局仍然分散。2020年新希望禽料销量1519万吨，市占率12.13%，海大集团紧随其后，以853.74万吨的销量占据6.81%的市场份额。由于禽料产品同质性较高，竞争激烈，除头部企业以外，多数企业市占率较低(市占率在5%以下)，行业有较大整合空间。

水产料：行业整合趋势显现

从水产饲料市场竞争格局来看，行业呈现“2+N”竞争格局，2020年，海大集团水产料市占率18.20%、通威股份12.95%、新希望6.17%、粤海4.57%，CR3占比37.09%。在市场竞争不断加剧以及下游水产养殖整合推动下，水产料行业整合趋势已经显现，大企业的发展不断加速，部分规模小、技术管理落后的企业逐渐被淘汰，行业集中度逐步提升。

饲料行业未来发展需关注四大变化

随着养殖业规模化、专业化水平的不断改善，未来饲料行业发展将面临四大变化：一是饲料行业将进入高成本时代，二是行业将全面面临信息革命，三是为了提高抗风险能力，越来越多的企业将不断尝试向产业链下游延展，产业链将成为头部饲料企业的主流选择。四是，饲料行业的第三产业将会得到迅猛发展，这是产业发展的自然要求，也是六和等先行者成立“担保公司““专业化养殖服务公司”等举措带来的示范效应。