陈合强1，施海东2 （1.江苏京海禽业集团有限公司，江苏海门，226121；2.南通市海门区海永镇人民政府，江苏海门，226100） 陈 合 强 农业技术推广研究员，1985年毕业于郑州牧业工程高等专科学校，2002年至今在江苏京海禽业集团有限公司从事肉种鸡销售和售后服务技术指导。主持“江苏白羽肉鸡现代产业体系构建与应用”、“白羽肉鸡生产关键技术创新与应用”等项目获得江苏省农技推广一等奖、江苏省科技进步奖；培育“地方优质鸡新品种——京海黄鸡”获国家审定的畜禽新品种；主编（现代肉种鸡饲养管理新技术）等著作4部、发表学术论文300多余篇。 导 读 目前白羽肉鸡行业产能过剩已是业内共识，进一步开拓需求端，也是消化行业产能的一种方式，近年来外卖、网络生鲜超市为白羽肉鸡消费渠道扩充提供了明显助力，但仍需继续扩充新的渠道。随着生活节奏的加快，需要大量的方便食品来满足消费者需要。白羽肉鸡产业链需根据需求研制开发精细分割产品、深加工产品等；同时，积极主动降产能特别是头部企业，以促进行业有序健康可持续发展。 2021年祖代肉种鸡更新量增多，对2022年的市场冲击较大；目前父母代肉种鸡存栏高位，换羽种鸡较多；同时生猪供应逐渐恢复，替代品生猪市场整体表现并不乐观，对白羽肉鸡产品终端消费多有抑制作用，需求面同样利空市场；加上散发的新冠肺炎疫情对消费产生的不利影响的不确定性。因此2022年的白羽肉鸡市场更是不容乐观，除非2022年上半年肉种鸡市场主动调节大幅降产能，否则市场很难有大的起色！白羽肉鸡产业链具有较强的周期性，肉雏鸡和肉毛鸡的价格波动显示，目前我国白羽肉鸡行业已基本形成2-3年的波动周期，2019年是白羽肉鸡价格高点，2020年起由于产能持续处于高位，价格逐步下探，行业周期进入下行区间。2021年上半年父母代肉种鸡价格偏高运行，企业盈利可观，种鸡淘汰力度弱且父母代肉种鸡总存栏量同比再度增长。 2021年白羽肉鸡价格前高后低，2022年产能出清力度不足，供应充沛致前三季度鸡价或在低位运行，四季度有望反弹，整体不甚乐观。2022年鸡价若处于低位，结合饲料、兽药等养殖成本攀升，白羽肉鸡养殖产业链2022年利润空间仍受挤压，一体化企业业绩相对稳定。具体原因分析如下。 祖代肉种鸡引种量大幅攀升 2021年全年祖代肉种鸡更新量为124.62万套，比去年增加24.27%（图1）；且2021年下半年的父母代肉种鸡存栏处于近几年的最高值。2022年行业处于下行周期，种禽端去产能将是一个长期性操作。 图1 连续几年祖代肉种鸡更新量趋势图 2021年祖代肉种鸡引种月份较集中 2019年全年引种量122.35万套，月均引种量约10.20万套，其中11-12月引种量达到年度最高点，两个月引种约33.88万套，占全年总引种量的27.69%。2020年全年引种量100.28万套，较2019年减少22.07万套，同比跌幅18.03%，月均引种量约8.36万套，其中引种量最低位出现在10月份，引种量仅有4万套；因此2020年我国祖代肉种鸡的引种低位会支撑2022年四季度商品代肉雏鸡的价格。2021年3月底受引种质量问题影响，4-8月国内祖代肉种鸡引种量一直处于低位，最低点约3.65万套；9月对美国安伟捷引种解封后，国内引种量创历史新高，9月引种量达18.67万套；仅9-11月引种量达45.19万套，占2021年总量的35.87%；2021年引种量主要集中在下半年，或将于2022年第二季度父母代肉种鸡供应量开始偏大。 鸡肉消费持续低迷 终端市场消费无明显好转迹象，食品加工企业及经销商多有亏损，对肉鸡产品的备货积极性不高，肉鸡产品消费量环比下降。胸类、腿类、翅类产品市场的交投节奏不快，食品加工类产品市场表现不佳。同时，散发的新冠肺炎疫情对白羽肉鸡消费仍在持续产生影响，白羽肉鸡的主要渠道是团膳消费，自新冠肺炎疫情后，冷链运输严重受挫，各单位、院校、工地等团膳主力有意调整或减少对冻品肉类采购；疫情点状爆发，致各地经销商谨慎采买，只有极少数囤货操作，终端消费市场持续低迷。疫情或导致经销商随用随采的拿货心理在2022年进一步加剧，白羽鸡消费恐难好转。 去产能化不及预期 当前肉雏鸡、鸡肉价格处于大部分公司成本线之下，养殖环节整体处于亏损状态，亏损状态会面临去产能预期。行业现金流加速消耗，未来产能或快速缩减。但目前行业头部企业并无减产计划，产业整体资金流相对充裕，种禽端和屠宰端整体后备资金尚可，头部企业具备资金和融资优势，可借助行业下行扩产抢占中小企业的市场份额。白羽鸡行业虽未出现较大幅产能去化，但2022年猪周期触底回升预期强烈，对白羽肉鸡周期上行有望提供支撑。2021年生猪市场价格回落，对白羽肉鸡、肉鸭等市场均有不同幅度的影响。2022年上半年生猪市场表现仍显疲软，对白羽肉鸡市场仍有利空效果，而下半年生猪供给量有望下降，生猪价格回升，或将提振白羽肉鸡市场。2020年10月份种禽端大幅去产能后，迎来了2021年上半年肉雏鸡的大幅上涨，10月淘掉种鸡的养殖场错过了巨额盈利的机会，导致今年整体种鸡淘汰的意愿有所下降。从商品代养殖端来看，当前肉雏鸡市场具备补栏意愿。整体产能去化的路径会被拉长，但去产能进度仍是未来半年需要持续关注的指标。 饲料原料 能源价格全面上涨，推高了肉雏鸡、肉毛鸡成本 据农业农村部对全国500个县集贸市场和采集点的监测，2022年1月第3周（采集日为1月19日）全国玉米均价2.87元/千克，比前一周下降0.3%，同比下降0.3%。全国豆粕均价3.83元/千克，比前一周上涨0.3%，同比下降2.3%。肉鸡配合饲料均价3.67元/千克，比前一周上涨0.3%，同比上涨3.1%。原材料价格上涨挤压养殖户利润。 2021年肉鸡企业新注册数量创近五年最低 企业新注册量能在一定程度上反映行业的景气度，2017-2020年肉鸡企业新注册数量呈增加趋势，2021年肉鸡企业新注册数量止涨回落，创近五年最低。行业利润压缩是导致肉鸡企业注册量下滑的主要原因。2017-2021年国内肉鸡企业新注册量变化呈“N”型走势，2018-2019年肉鸡市场利润丰厚，行业景气度高，市场待入者增加，导致2019-2020年肉鸡企业新注册量增加，2020年肉鸡企业新注册数量增加至5331家，达到近7年最高，同比涨6.39%。受2020-2021年肉鸡市场利润压缩的影响，肉鸡企业新注册量减少。截至2021年12月24日肉鸡企业新注册数量跌至1725家，同比跌幅超过65.00%。2019年肉鸡市场高光过后，肉鸡市场迅速下滑，孵化、养殖环节利润空间被压缩，投资者对肉鸡行业热度骤减，导致肉鸡企业新注册量减少。 本文部分内容已刊登在《中国禽业导刊》2022年第3期，并在原文基础上做了修改，如需转载，请注明来源
本篇文章来源于微信公众号: 中禽传媒
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