重磅！今天起，生猪调运历史谢幕，养殖-屠宰一体化企业将爆发

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新猪派报道  2018年养猪业发生了史上最大的黑天鹅事件“非洲猪瘟”，受此事件影响，我国养猪业格局发生了剧烈变化，规模化、集约化进程显著加快。

为了有效防控非瘟，养殖场纷纷加强了生物安全体系建设，同时农业农村部也出台了一系列政策措施维持“稳生产、保供给”大局，其中就包括生猪调运政策改革及整顿生猪屠宰业。

在疫情、政策、技术趋势的推动下，养殖-屠宰这一行业将形成新的发展格局。

政策推动“调猪”改“调肉”

传统养殖企业或彻底失去生猪议价权

非洲猪瘟疫情发生后，为加强疫情防控，农业农村部针对生猪调运接连出台一系列重磅文件。

2018年10月，农业农村部副部长于康震在督查一线非瘟防控时强调，要推动生猪产业转型升级，加速猪肉供应链由“调猪”向“调肉”转变，确保市场供给。

在2018年11月农业农村部发布的《关于加强生猪屠宰企业非洲猪瘟防保障猪肉质量安全和有效供给的通知》中明确指出，要促进产销衔接，推动由“调猪”向“调肉”转变。

新猪派了解到，作为传统养猪大省的河南首先响应，率先在《关于促进生猪产业转型升级的意见》中提出大力发展规模养殖，鼓励生猪养殖、屠宰加工企业推行“规模养殖、集中屠宰、品牌经营、冷链运输、冰鲜上市”模式，大力推动猪肉供应由“调猪”向“调肉”转变，由热鲜肉向冰鲜肉转变。

同为养殖重点产区和销区的华南中南各地，中南区非洲猪瘟等重大动物疫病防控联席会议办公室则发布了《中南区活猪调运相关措施解读》，进一步强力推动了“调猪”向“调肉”的实施。

根据《关于印发中南区生猪调运政策解读的通知》（中南区联防办〔2020〕10号）要求，自2020年11月30日起，中南区原则上不进行生猪（种猪、仔猪除外）跨省（区）调运；在区域内生猪及生猪产品供给不足或突发紧急情况时，可启动生猪“点对点”调运。

中南区生猪“点对点”调运通知的出台进一步限制活猪调运空间

通知明确，自2020年12月31日起，未办理“点对点”调运备案的企业不能跨省（区）调运肥猪。除了符合 “点对点”调运条件的备案屠宰场和养殖场之间可进行活猪调运外，其他省外的活猪，就不能再运到本省，只能通过屠宰—冷链物流的运肉方式。

根据芝华数据显示，每年我国省际之间调运猪肉1260万吨，占全国产量的24%，其中调出省份13个，主要集中于华中、华北和东北地区，调入省份18个，分布于华东、西南和华南地区。

在非洲猪瘟发生之前，生猪经纪人依据各省市生猪价格差，将肉猪调往全国各地从而牟利，全国猪价也借此实现平衡。

新猪派认为，若全面改“调猪”为“调肉”，实施生猪“点对点”调运政策，势必打破现有猪价格局。对于大型养殖企业来说，要想保持出栏价格优势，要么与高价格销区建立“点对点”调运合作，保障卖猪价格相对优势，要么建立自有屠宰单元，自主掌握生猪议价权。显然，建立养殖、屠宰、加工产业链一体化是各大集团的必选项。

非瘟重塑猪肉产业链格局

生猪屠宰业集中度加速提升

出于非洲猪瘟防控的需要，农业农村部同时加强了养殖端和屠宰端的监管政策。农业农村部陆续出台了一系列针对屠宰业的新规举措，诸如强化生猪屠宰企业监管、严格屠宰环节非洲猪瘟自检等。

为了加强非洲猪瘟防控，保障肉品供应的质量安全，多地实施了全面关停小型生猪私宰点的工作。

一时间，众多不合规的屠宰场被取缔关停，我国定点屠宰企业数量大幅减少，屠宰行业集中度显著提升。

据新猪派统计，国内生猪定点屠宰企业数量从2016年的11200家，减少到2019年的5005家（获得农业农村部定点屠宰证号），3年间55%的屠宰企业被整改、兼并、取缔。

在屠宰企业数量减少的同时，屠宰行业的集中度得到了较大提升，2018年定点屠宰量占比达34.7%，与2016年相比提升了4.2个百分点。

此外，非洲猪瘟推动国内疫情防控体系进一步完善，监管层大力推动就地屠宰、冷链运输、冷鲜上市的模式，长途调运生猪难度或越来越大，这将对屠宰行业造成长远影响。

一方面，冷鲜肉受益政策驱动有望快速替代热鲜肉，市场空间迅速扩大，这对以冷鲜肉为主的规模以上屠宰企业是较大的利好；

另一方面，由于国内生猪区域供需存在较大差异，长期存在北猪南运现象，河南、东北为重要调出区域，若调猪转向调肉，将有利于主产区屠宰场。

政策支持持续加码。2020年3月，国家发展改革委、农业农村部发布《关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见》指出，支持生猪养殖、屠宰、加工等龙头企业通过联合、收购和订单合同等方式，在省域或区域管理范围内加快全链条生产发展。

正在建设中的奈曼旗牧原200万生猪屠宰项目

上述《意见》还提出，要引导大型养殖企业配套发展生猪屠宰加工业，在东北、华北、黄淮海、中南、西南等生猪养殖量大的地区就近配套建设屠宰加工产业，实现生猪主产区原则上就地就近屠宰，形成养殖与屠宰加工相匹配的产业格局。

生猪养殖行业由“调猪”向“调肉”转变的大趋势越来越明显，养殖、屠宰、加工产业链一体化成为许多大型养猪集团的发展目标。

以牧原为例，据新猪派统计，从2019年初牧原股份加大下游屠宰端投入，目前已在河南、黑龙江、山东、内蒙古、辽宁、吉林等地布局15个生猪屠宰业务单元，相关屠宰产能或达3000万头。

若完成3000万头的产能，牧原将一举超过双汇、雨润，成为生猪屠宰领域的头部企业。