《农财宝典》新牧网记者 王之娴
2020年，非洲猪瘟对养猪业整体结构带来的影响已经显现，行业集约化进程不断推进，上游动保领域也随之在多个层面发生了变化。无论是顶层设计于此契机强力推行新政，还是企业在新的市场环境下主动转型，动保行业都在随着整个养殖业的升级被重塑。我们可以通过十件大事，来一窥2020年动保行业的面貌。
01、动保市场整体迎来回暖
2020年，随着猪业复产热火朝天，整个动保市场也迎来了增长。根据多家动保上市企业公布的数据，2020年销售额基本同期增长在30%左右或以上。都提前、超额完成了销售任务。
今年的动保市场，除了持续火爆的消毒剂，以及防非必备的检测试剂产品之外，常规的疫苗产品也迎来了回暖。
这其中有猪变多了的原因，也有在大面积引种、扩产的背景下，猪流通频繁，常规疫病的防控重新变得重要的原因。严格的生物安全防控有利于疫病的防控，但常规的免疫依然不可或缺。加上猪价高涨，在非瘟中存活下来的猪场，今年有更多的精力考虑生产效益，而常规动保产品对效益的提升是显著的。猪瘟、伪狂犬、圆环病毒疫苗、腹泻疫苗等产品依然是猪场的必备品，但蓝耳疫苗产品在生物安全条件很好的猪场受欢迎程度下降，更多的种猪场乐意打造蓝耳病双阴性场，猪病净化的理念更加深入，并有更多的猪场将净化付诸实践。
除了常规的疫苗兽药，增强免疫、提高整体健康度的相关保健产品也在今年受到了行业追捧。
总体来看，动保上游市场的回暖，体现了整个行业的乐观情绪。
02、非洲猪瘟无疫小区建设
2020年6月，农业农村部下发通知，为建立常态化防控机制，分区域、分场群防控非洲猪瘟，计划2020年年底前在全国推进建成一批非洲猪瘟无疫小区，建设一批非洲猪瘟无疫区。通知提到，建设无疫区和无疫小区，是实施动物疫病区域化管理的重要手段，是控制和消灭动物疫病的国际通行做法。
当前，非洲猪瘟病毒已在我国定殖，短期内难以全面根除，但部分地区自然屏障条件好、病原污染面小，部分企业生物安全水平较高，具备建设无疫区和无疫小区的条件。
经过2年的探索，业内对非洲猪瘟已经有了“再认识”。许多养殖企业通过科学的方法已经可以实现有效防控。在今年，非洲猪瘟不再是令人恐慌的名词，那么接下来的净化和根除就是摆在下一步的工作重点。中国农业大学杨汉春教授明确指出，控制和根除非洲猪瘟是我国生猪产业的必由之路，不根除非洲猪瘟我国生猪产业将举步维艰。
非洲猪瘟无疫小区的建设是一个信号，也是一面旗帜。比起寄希望于疫苗，我们应该相信，从点到面，从单场到区域，逐步扩大净化范围，到取得对抗非洲猪瘟的全面胜利，是完全可能的。
03、联合、组合免疫的流行
非洲猪瘟暴发之后，出于生物安全防控考虑，为了减少人和猪的接触，业内开始流行将一些必要免疫的疫苗进行联合免疫。许多疫苗企业都在开发组合免疫的方案。如普莱柯推广的圆环、副猪、支原体、猪瘟“一针多防”，金宇推行的口蹄疫、伪狂犬、猪瘟“一针三防”组合免疫，中牧推行的猪瘟、伪狂犬组合免疫，勃林格推出的圆环、支原体组合免疫……等等。
联合、组合免疫的出发点是为了生物安全和减少工作量，但我们需要清楚的是，打疫苗不是“为了打苗而打苗”，而是为了达到保护易感动物的目的。因此在进行此类免疫方法的创新之前，更应当先遵循免疫最基本的原则，要考虑组合的科学性、合理性和安全性。并不是所有的疫苗都能混在一起打，有些疫苗的免疫时间不同，不能强行混在一起打。
另外，业内也有许多观点认为，多联多价将成为未来疫苗发展的趋势。
04、农业农村部发文要求非瘟诊断试剂产品需获得批文
2020年8月28日，农业农村部发布《关于非洲猪瘟病毒诊断制品生产经营使用有关事宜的通知》。要求自2020年9月1日起，所有未参加或未通过中国动物疫病预防控制中心比对试验的非洲猪瘟病毒诊断制品，以及通过比对试验但目前未申请注册的非洲猪瘟病毒诊断制品，一律停止生产经营。
自2021年1月1日起，各有关部门和单位在动物检疫或疫病监测、诊断中，对生猪及其产品开展非洲猪瘟病毒检测，应当使用已取得核发的产品批准文号的非洲猪瘟病毒诊断制品，确保检测结果准确。
根据2020年第7期《农财智库》中的估算，理想状态下非洲猪瘟检测诊断产品全年可能有超过3亿份的市场容量。此前国内可查询到非瘟检测试剂盒产品的企业有90家以上，进口非洲猪瘟检测试剂盒生产企业大概6家。在此项《通知》发布之后，有大批诊断试剂盒将失去“身份”。
非洲猪瘟检测市场确实鱼龙混杂，出台硬性规定肃清市场环境是有必要的，可以帮助条件不足的猪场做选择，从而有利于非洲猪瘟的整体防控。但另一方面，目前非洲猪瘟已在我国暴发2年半，有实力的养殖企业在实践中已经有了自己的选择，对于检测诊断都已经总结了经验方法，此番针对检测试剂产品出台的规定可能会对这些养殖场的工作带来一定的困扰。
05、动保企业的上市
2020年8月，回盛生物在创业板成功上市，发行价格为33.61元/股，对应市盈率为59.35倍。
9月，武汉科前生物股份有限公司在科创板成功挂牌上市，总市值达到137亿。
12月，中牧股份发布，拟将其子公司乾元浩分拆至上交所科创板上市。
2019年，中国兽用药品总销售额503.95亿元，呈现逐年递增的趋势。随着行业的发展，近年来动保企业上市变多，头部企业竞争实力进一步增强。科创板的推出，使得有技术实力的动保企业能够获得更多的资本支持，一定程度上激发了更多的科技创新活力，从而有利于我国动保产业的整体升级和高水平发展。
06、礼蓝动保收购拜耳动保
8月3日，礼蓝动保正式官宣对拜耳动保的收购，并购交易总额达68.9亿美元。礼蓝动保称，本次合并扩展了礼蓝动保的产品组合，使其有能力为养殖户、宠物主和兽医提供更全面的动物保健解决方案。礼蓝动保对兽医领域的长期专注，联合拜耳动保在直面C端消费者方面的优势，将创造新的发展机遇，扩大企业的全渠道布局。
国际动保巨头合并继续上演，今年是礼蓝和拜耳。通过并购，礼蓝获得了在畜牧和宠物几大关键动保领域的市场份额，业务板块更加完整，并超过勃林格成为全球体量第二大的动保企业。强强联合、优势互补，行业进一步集中化。
从全球的范围来看，发达国家市场相对稳定，大型跨国企业的增长更依赖于并购和新兴市场。相较于国际市场，中国动保市场依然高速增长，动保行业仍在群雄逐鹿，但集中化的趋势也已经开始显现，兼并和淘汰已经启动。从巨头的发展脉络来看，或许未来，国内动保行业也会迎来这一阶段。
07、基因缺失非瘟毒株免疫猪流通危害市场
2020年8月，农业农村部发布进一步严厉打击违法研制生产经营使用非洲猪瘟疫苗行为的通知。
通知指出，目前非法使用非洲猪瘟疫苗问题时有发生，农业农村部要求相关部门及养殖户严格执行非洲猪瘟疫苗“五禁止”监管措施：禁止未经批准开展实验活动，禁止未经审批开展临床试验，禁止生产非法疫苗，禁止经营非法疫苗，禁止使用非法疫苗。
将全面排查违法“研发、制售、使用”非瘟疫苗，从严从快从重处理；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关追究刑事责任。
10月，农业农村部再发公告，全国仅8家实验室可以从事非洲猪瘟病毒分离、鉴定、活病毒培养、动物接种（感染）试验等实验活动，其它单位擅自开展均属违法行为。
在非洲猪瘟暴发后，对待非洲猪瘟疫苗存在两种不同的做法，一种坚决不指望疫苗，专心做好生物安全；另一种抱着非瘟不可阻挡只能“尝试疫苗”的心态。尽管专家呼吁全世界都没有上市的非洲猪瘟疫苗可用，只能通过生物安全防控非瘟，依然有不少人通过各种方法寻求“疫苗”的“帮助”。
到了2020年，基因缺失非瘟毒株对行业的危害开始凸显。非洲猪瘟“弱毒”开始在群体里流行，使得临床上观察和检测都受到了困扰。猪群本身也因此发生了变化，面对强毒和“弱毒”，死亡率出现改变，防控难度也随之增加。
08、新版兽药GMP实施
2020年4月，农业农村部发布2020年第3号部令，正式公布了《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》即新版的兽药GMP全文，确定自2020年6月1日起正式施行。5月6日，农业农村部发布293号公告确定具体实施安排，对现有企业给出2年整改时间，可谓雷霆之势。
新版兽药GMP的推出将极大程度地调整我国当前兽药行业的格局，对一些企业来说是生死存亡的关口，但对另一些企业来说，却也带来新的机会。其一是会淘汰一大批尾部较低端的产能，提高集中度；二是优化中部生态，减少同质化；其三是促进我国兽药行业全面与国际接轨，有利于增强我国兽药行业在国际市场上的竞争力。
多数行业人士认为新版GMP对整个兽药行业起到优胜劣汰的作用，有人认为会因此淘汰50%的现有企业。虽然短期内有阵痛，但从长远来看，促进了对行业的洗牌，是好事。
09、到2025年逐步全面取消政采强免疫苗
2020年11月23日，农业农村部发布《关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》，提出2022年，全国所有省份的规模养殖场户实现"先打后补"，年底前政府招标采购强免疫苗停止供应规模养殖场户；2025年，逐步全面取消政府招标采购强免疫苗。并提出“放开强免疫苗经营渠道，允许疫苗生产企业及其委托的兽药经营企业面向养殖场户销售疫苗，加快培育充分竞争和有市场活力的强免疫苗产销体系。”
业内一直存在对于全面取消包括口蹄疫、禽流感在内的强制免疫疫苗政府采购的猜测。自此，终于正式官宣了全面取消政采强免苗的导向。
这份通知基于行业现状和趋势提出的一份循序渐进的5年计划，将促进动物疫苗进一步以市场为主导。
强制免疫配合政府采购疫苗主要是为了使养殖业普遍培养免疫意识和习惯，从而使得全国范围内动物疫病得到很好的控制。强制免疫和政府采购疫苗执行了多年取得了较大成果，因此开始考虑逐步放开“先打后补”，落实养殖企业免疫主体责任，最后到完全放手，由养殖主体自觉执行。这将使得行业发生几大变化：
一是养殖场选择更加广泛；二是促进疫苗产品优胜劣汰；三是扩大强制免疫疫苗市场容量；四是经销商作为第三方服务主体可能会迎来新的春天。取消政府采购后，可以通过激活市场积极性，由经销商第三方服务协助养殖场户进行疫苗购买、免疫以及配合监测等。
10、企业云服务
2020年，在新冠疫情和非洲猪瘟疫情的双重影响下，企业在上半年很难与用户面对面进行接触，因此纷纷推出了“云服务”。典型案例有硕腾“腾云护猪行动”等、勃林格的智慧化健康管理工具、佰高威盛《大咖来说》系列讲座等。通过网络与用户建立连接，隔离病毒，不隔离服务。
网络连接行业，让声音和理念传播更广。相信大部分人在今年都有拿起手机看直播的经历。热闹的直播间，活跃的探讨互动，即使没办法当面交流，也依然可以感受到行业内人获取知识的热情。
相较于其他行业，农牧业的网络化相对滞后，但今年的云服务培养了用户通过网络观看技术讲座、获取知识的习惯。同时，也有动保企业推出了网络问诊、评估、培训等服务。养殖业逐渐集约化和年轻化，高质量的云服务不会随着疫情的结束消失，而会一直陪伴在行业中人身边。
2020年对各行各业来说，都是极其特殊的，相信经历过这一年的大家都不会忘记。于动保行业而言，这一年里有困难，更有在困难下的创新和奋斗，还有随之而来丰收的喜悦。如果说非洲猪瘟对养猪业的改造是“大破大立”，那么2020年对动保行业的改造更像“顺势而为”。挑战与机遇下，动保业必将迎来新的纪元。
本文来源：《农财宝典》新牧网 责任编辑：龙振辉
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- 2020年12
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